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Centro de Control CRM

Operaciones CRM, enriquecimiento SABI, validación y herramientas auxiliares.

Sincronización Enriquecimiento Validación Clay

Sincronización CRM

Gestiona la frecuencia automática y revisa la cobertura de la caché local del CRM.

Automatización de la recarga

Activa o desactiva la recarga automática y define la frecuencia. El resto de parámetros técnicos queda oculto.

Activo No activo
La sincronización solo lee WolfCRM y actualiza la caché local. No escribe en el CRM.
Checkpoint CRM - · Próxima página: - · Checkpoint inicial pendiente
Sin detalle de ciclo.

Programación automática

Cargando configuración...
Empresas en caché -
Total en caché local
Empresas con CIF -
-
Empresas con dirección -
-
Empresas con web -
-
Empresas con LinkedIn -
-
Empresas con email -
-
Empresas con teléfono -
-
Última sync -
-

Últimas ejecuciones

Histórico de ejecuciones de sincronización del CRM

Ejecución Inicio Estado Páginas Registros Nuevas Actualizadas Duración
Cargando ejecuciones...

Empresas sincronizadas

Vista de la caché local del CRM para validar cobertura antes de enriquecer con SABI

CRM ID Razón social CIF/NIF Dirección Web LinkedIn Email Teléfono Última detección
Cargando empresas...
-

Listo. Configura la frecuencia y usa “Procesar siguiente lote CRM” para avanzar el punto de control.

Catálogo Datos SABI

Busca, filtra y selecciona datos. Guarda la selección cuando quieras dejarla en uso para el resto del flujo.

Catálogo local SABI cargado desde la documentación del proyecto. Puedes recargarlo cuando cambie la documentación.
Total datos SABI -
Catálogo local
Selección guardada -
Sin cambios pendientes
Datos históricos -
Series temporales
Categorías -
Bloques temáticos
Última recarga catálogo -
Pulsa “Recargar catálogo SABI” si actualizas la documentación

Explorador de datos

Lista paginada con filtros para construir la selección

0 datos seleccionados Sin cambios pendientes
Seleccionar Dato SABI Categoría Tipo Histórico Info
Cargando catálogo SABI...
-

Listo. Selecciona datos y guarda la selección cuando quieras dejarla en uso.

Enriquecimiento CRM

Captura datos de empresa desde SABI por CIF o por lotes, guarda capturas locales y controla la cuota semanal.

Este flujo guarda capturas SABI en base de datos local. No escribe en WolfCRM.

Automatización del enriquecimiento

Activa o desactiva la ejecución automática. El lote automático usa punto de control y se procesa en micro-lotes internos para proteger memoria.

Activo No activo

Automatización y cuota

Cargando política...

Ciclo actual

Cargando estado del ciclo...

Estado del ciclo -
-
Progreso del ciclo -
-
Pendientes -
-
Último cierre de ciclo -
-
Capturas SABI -
Total de capturas guardadas
Empresas con captura -
CIF distintos con datos
Empresas CRM con CIF -
Universo objetivo actual
Checkpoint -
-
Última ejecución -
-
Run en curso -
-
Proyección de avance -
-
-

Run batch (CRM → SABI)

Procesa un lote de empresas del CRM. El punto de control incremental se usa automáticamente.

Últimas ejecuciones de enriquecimiento

Estado, progreso y conteos de las últimas ejecuciones SABI

Run Inicio Estado Procesadas OK Errores Cuota
Cargando ejecuciones SABI...

Listo.

Contactos por CIF

Consulta contactos por CIF con fuente SABI/caché local para validación operativa, sin escribir en WolfCRM.

Prueba puntual por CIF. Si la caché está vigente, devuelve base de datos local; si no, consulta SABI y guarda contactos localmente.

Consulta por CIF

Listo para consultar.

Origen -
-
Contactos -
-
Antigüedad -
-
Cuota consumida -
-

Resultado de contactos

Sin consulta todavía.

# Nombre Cargo / función Estado Inicio Fin
Introduce un CIF y pulsa “Buscar contactos”.

Listo.

Datos Financieros por CIF

Consulta datos financieros por CIF usando la caché SABI si existe. Si no hay snapshot, consulta SABI, guarda captura local y devuelve JSON con los últimos 5 ejercicios.

Muestra solo los datos seleccionados en Catálogo Datos SABI. Elige cuáles usar en esta pantalla y consulta por CIF. Respuesta JSON con null cuando no haya dato o no exista serie temporal.

Selección financiera (catálogo)

Cargando catálogo financiero...

0 seleccionados · Sin cambios pendientes
Sel. Código Dato Categoría Tipo Hist.
Cargando catálogo financiero...

Selecciona los datos financieros que quieres devolver por CIF y guarda la selección.

Consulta por CIF

Listo para consultar.

Origen -
-
Variables con dato -
-
Cuota consumida -
-

Resultado JSON

Sin consulta todavía.

{
  "hint": "Selecciona variables, introduce un CIF y pulsa Buscar financieros"
}

Listo.

Asignación de campos (SABI → WolfCRM)

Define cómo se cruzan los datos SABI seleccionados con campos de WolfCRM. Flujo simple: pendiente → asignar campo → política → guardar.

Pendientes por mapear: -

Se muestran solo datos SABI de la selección guardada y campos Wolf detectados en la caché local.

Fuentes de mapeo -
SABI + internas
Campos Wolf detectados -
Caché CRM (normalizados + campos brutos)
Métricas mapeadas -
Con destino Wolf asignado
Pendientes -
Sin destino Wolf
Último guardado / escaneo -
-

Mapa de campos

Una fila por métrica. Selecciona campo Wolf, política y revisa el estado. Todo se gestiona desde la tabla.

-
Activa Métrica SABI Campo Wolf (CRM) Política Estado Acciones
Cargando mapeo...

Listo. Asigna campos y guarda el mapeo activo.

Previsualización de actualización (sin escribir)

Simula cómo quedaría una empresa al aplicar el mapeo activo sobre datos CRM + SABI bajo demanda. No escribe en WolfCRM.

Usa un CIF/NIF de una empresa ya sincronizada en la caché CRM. La previsualización aplica el mapeo activo y muestra cambios propuestos.
Mapeadas activas -
Filas con destino Wolf
Cambios propuestos -
Se actualizarían si se escribiera
Sin dato origen -
SABI/interna sin valor en la previsualización
Sin mapeo -
Pendientes de asignar en el mapeo

Empresa CRM actual

-

Sin previsualización.

Resumen SABI

-

Sin previsualización.

Resultado de la previsualización

Introduce un CIF y pulsa “Generar previsualización”.

Fuente Campo Wolf Actual CRM Origen (SABI / interna) Acción Motivo Resultado propuesto
Aún no hay una previsualización calculada.

Prueba masiva (Excel)

Selecciona una muestra aleatoria de empresas de la caché CRM, calcula la previsualización con SABI y genera un Excel sin escribir en WolfCRM.

El Excel generado incluirá 3 hojas: CRM_actual, Actualizaciones y Todo_junto. Solo previsualización; no escribe en WolfCRM.
Estado de la ejecución -
Sin ejecución
Seleccionadas -
Muestra aleatoria CRM con CIF
Procesadas -
-
OK / Error -
Empresas con previsualización / fallo
Cambios propuestos -
Suma de cambios en el lote

Ejecución actual / última ejecución

Sin ejecuciones todavía.

Lanza una prueba para ver el resumen del lote y la descarga del Excel.
Descargar Excel Sin fichero generado todavía.

Hojas del Excel (estructura)

Siempre 3 pestañas

CRM_actual
Snapshot de los campos actuales del CRM (incluye valores actuales de campos mapeados).
Actualizaciones
Valores finales propuestos por campo destino (lo que se escribiría en una escritura futura en CRM).
Todo_junto
Detalle por fila de mapeo: actual CRM, origen SABI/interno, acción, motivo y resultado.

Últimas pruebas

-

Ejecución Estado Muestra Progreso Creado Excel
Cargando ejecuciones de prueba...

Listo.

Cálculo Scoring Financiero

Configura reglas simples y simula por CIF. La vista de resultados prioriza semáforo, motivo y evolución.

Introduce un CIF para calcular el scoring SABI. El cálculo usa reglas de semáforo y series históricas de 5 ejercicios cuando aplica.
Métricas configuradas -
Total reglas visibles
Activas -
Se calculan en la simulación
Umbral caída -
Regla rojo evolución
Último cálculo -
Sin cálculo

Reglas de scoring

Sin cambios pendientes

Activa Métrica Tipo Fuente (SABI)
Cargando configuración de scoring...

Simulador por CIF

Consulta SABI bajo demanda para validar reglas y ver el semáforo antes del flujo automático.

Introduce un CIF y pulsa “Calcular scoring”.
Métrica Semáforo Evolución 5y Último valor Δ acum. Por qué
Aún no hay cálculo de scoring.

Detalle de métrica (scoring)

-

Pulsa una fila del resultado para ver la evolución, variaciones interanuales y regla aplicada.

Configuración Clay (tablas + webhooks)

Define cuántas tablas/webhooks usas en Clay y guarda la configuración local para el futuro envío desde la caché CRM.

Configura tablas/webhooks Clay y lanza envíos masivos desde la caché `crm_companies` con ejecución en segundo plano.
Empresas en caché CRM -
Promedio estimado por tabla activa
Tablas activas -
Total configuradas: -
Media por tabla activa -
Límite recomendado 20k
Configuración actualizada -
Persistido en SQLite (`app_settings`)

Enviar caché CRM a Clay

Sin ejecuciones
Sin ejecuciones todavía.

Tablas / webhooks Clay

# Activa Nombre Webhook URL Acción
Cargando configuración de Clay...

Listo.